2017年6月27日，凱石財富二季度新聞發布會在上海外灘凱石大廈如期舉行。凱石財富董事長陳繼武先生、總經理曾逸名先生、聯席總經理王瑞華女士和首席分析師桑柳玉女士等出席了本次發布會。

凱石財富專注于銷售透明、規范的基金產品，致力于為中國“品智家庭”提供優質的財富管理服務。本次發布會上，利用深耕傳統金融多年的經驗、結合當下飛速發展的金融科技，凱石財富首次揭示了自身在智能投顧領域的發展理念，同時也依據近階段投研成果，發表了對下季度市場的看法。

科技，讓金融更好

會上，凱石財富董事長陳繼武表示：“科技其實一直在推動金融發展?！睆臍v史上看，科技讓金融資訊觸手可及，消除信息不對稱。同時，也讓交易越來越安全，越來越便捷。而強大的計算能力，讓金融模型越來越復雜，產品越來越豐富，助推了整個金融市場的交易量不斷走高。而近幾年，科技在金融領域所扮演的角色逐漸從邊緣走向舞臺中央，量化交易、智能投顧方興未艾。眾多的金融科技創新讓人眼花繚亂，而凱石作為全球2020基金會的中國區唯一入會單位，置身金融科技的大潮中，更要明確自身的方向。陳繼武說道，“我們從戰略高度大力發展AI、智能投顧、凱石財富這個基金銷售3.0平臺，是為了能更好地把精力放在我們專業的事情上，更好地為投資者服務。不浮夸，不喧囂，扎扎實實利用科技提升服務質量，既專業嚴謹又踏實貼心，幫助普通投資者真正享受到科技進步和資本市場發展的紅利。”

凱石財富董事長陳繼武先生

智能投顧要回歸服務本質

接下來，凱石財富總經理曾逸名對智能投顧在美國的發展做了回顧，并表示智能投顧在中國的發展值得期待，但是需要回歸其本質。

投顧，即投資顧問，其提供的服務是根據投資者的風險偏好及承受能力、可投金額、未來現金流變化、流動性需求，深入挖掘投資者真實的意愿及需求，利用自身對投資標的的全面了解，包括資產類別的劃分，產品本身的風險收益特征、費率、期限以及產品之間的相關性，為投資者提供適合的資產配置方案。這一專業化服務由來已久，只是由于成本高昂，一直以來僅服務于高凈值人群。這種有價值的服務，對于普通大眾處于可望不可即。