G20峰會中美雙方達成貿易初步共識，明年起將不課征新關稅，同時給予90天談判期，因此降低貿易戰帶給經濟沖擊，同時減緩避險情緒，使美元指數承壓。此外，美債殖利率倒掛，這將顯示經濟增長出現放緩，暗示美聯儲加息腳步有望放緩，使美元指數逢高回落，令非美貨幣及貴金屬上行動能增加。而上周五非農就業人數大幅滑落，同時美聯儲官員布拉德最鴿派言論，皆放緩市場對美聯儲加息步調，再給予美元指數沉重一擊，造成美元指數持續弱勢。

外匯方面，澳聯儲副主席德貝爾表示，經濟成長持續放緩，澳聯儲下一步行動將利率向下的調整，同時澳洲Q3GDP顯示，澳洲經濟正面臨阻礙，使副主席對澳聯儲后續降息言論發酵，加深澳元貶值。另外，歐元11月制造業PMI為近兩年最差，與此同時法國發生抗議行動，將間接傷害到歐元經濟發展。此外意大利赤字問題懸而未決，加上美國將對歐盟課征汽車關稅，皆對歐盟經濟發展蒙上一層灰，令歐元下行風險加大。

貴金屬方面，中美貿易關系放緩，減少市場擔憂經濟將受到沖擊，因此避險資金流出美元，促使貴金屬上揚。而美聯儲貨幣紀要表示，美國經濟維持高檔，但貿易提高關稅導致的成本增長問題有所蔓延，加上非農數據不佳，皆顯示美國經濟接近頂部，令市場對明后年美聯儲或將采取較中性之政策立場，有機會使加息步調稍緩，使貴金屬接近1250關口。另外，美聯儲近期官員言論溫和偏鴿，因此削弱市場對美元需求，將有利貴金屬發展。

原油方面，市場關注焦點在歐佩克大會，導致任何風吹草動皆造成油價走勢有如過山車。而隨著歐佩克大會達成減產共識，且減產力道比傳言每日減產百萬桶更大，讓油價向上飆升，不過比市場預估較少，因此油價逢高回落，但減產消息緩和市場對于原油供過于求的不安，同時給予市場對油價信心，使油價后續看漲。

而本周關注重點將放在歐盟議題上，周三凌晨英國議會對脫歐投票結果出爐，目前反對英國首相特雷莎?梅聲量較大，如結果不變導致硬脫歐風險加劇，將不利歐元及英鎊發展。而意大利赤字問題，這周將在意大利上下議院批準預算，并于周三再次送交歐盟檢查，目前意大利赤字目標2.2%，與歐盟標準尚有一段差距，如雙方達成赤字共識，將提振歐元低迷士氣，反之，再次打壓歐元。最后EIA及IEA的原油報告公布，密切注意報告內容，將左右原油價格。

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本周重點推薦產品：英鎊/美元、 歐元/美元、黃金、原油。

【本周重要經濟數據一覽】

周一(12月10日)

07:50 日本10月貿易帳(億日元)

15:00 德國10月未季調貿易帳(億歐元)

16:00 歐盟法院對英國能否單邊撤回脫歐決定作出判決

17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數、 英國10月季調后商品貿易帳(億英鎊)

周二(12月11日)

17:00 英國11月失業率

18:00 歐元區12月ZEW經濟景氣指數

19:00 美國11月NFIB小型企業信心指數

21:30 美國11月PPI月率

周三(12月12日)

01:00 EIA公布月度短期能源展望報告

03:00 英國議會就首相特雷莎梅的脫歐協議草案進行表決。

05:30 美國當周API原油庫存(萬桶)

18:00 歐元區第三季度季調后就業人數季率、歐元區10月工業產出月率

21:30 美國11月季調后CPI月率

23:30 美國當周EIA原油庫存(萬桶)

待定 歐佩克公布月度原油市場報告(一般于北京時間18-20點左右公布)

周四(12月13日)

17:00 IEA公布月度原油市場報告

20:45 歐元區至12月13日歐洲央行主要再融資利率、歐洲央行公布利率決議

21:30 美國當周初請失業金人數(萬人)、美國11月進口物價指數月率

21:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會

23:30 美國當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

周五(12月14日)

17:00 歐元區12月制造業PMI初值

21:30 美國11月零售銷售月率

22:15 美國11月工業產出月率

22:45 美國12月Markit制造業PMI初值、美國12月Markit服務業PMI初值

23:00 美國10月商業庫存月率

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